瑞士楚格——美国商业资讯——
高德美集团股份有限公司(瑞士证券交易所:GALD):
不得在美国或受适用法律或法规限制的任何其他司法管辖区进行分销
高德美通过双批发行成功发行了总金额为5亿瑞士法郎的首笔债券:
2.5亿瑞士法郎债券，4年到期，年固定利率1.6%，8年到期，年固定利率1.9%
这些债券的支付日期是2024年9月27日。这些债券将在瑞士证券交易所上市，预计将被纳入瑞士债券指数(SBI)的国内部分。这些债券由瑞银(UBS)和zrcher Kantonalbank牵头管理。
为了支持债券的发行，Galderma获得了UBS和zrcher Kantonalbank的两个投资级评级(分别为BBB-“改善”和BBB-“稳定”)。
此次交易的净收益将用于其在首次公开募股(IPO)中发行的现有银行定期贷款的部分再融资和一般用途。此次成功发行是杠杆中性的，不会影响高德美对2024年全年净销售额、核心EBITDA利润率、2024年下半年杠杆和利息现金支出的指导，上一次发布是在2024年7月25日。
关于Galderma
高德美(SIX: GALD)是纯皮肤科领域的领导者，在大约90个国家开展业务。我们提供创新的、以科学为基础的优质旗舰品牌和服务组合，涵盖快速增长的皮肤病学市场，包括注射美容、皮肤病学护肤和治疗性皮肤病学。自1981年成立以来，我们一直专注于人体最大的器官——皮肤，与医疗保健专业人员合作，满足个人消费者和患者的需求，并取得卓越的成果。因为我们知道我们的皮肤塑造了我们的生活，我们正在为每一个皮肤故事推进皮肤病学。
