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莫迪政府在基础设施上的支出在过去4年里以30%的复合年增长率增长，这引发了多个行业的牛市，当财政部长Nirmala Sitharaman明天提交临时预算时，投资者会注意到这一点。尽管支出步伐可能放缓，但预计政府将增加对铁路、公路和其他基础设施项目的拨款。
与基础设施相关的公司，尤其是建筑、水泥和钢铁公司，可能会从政府支出的增加中受益。铁路资本支出预计将进一步增长至20%，而国防支出增长可能只有个位数。
以下是Nirmala Sitharama提交预算时可能关注的股票和行业:
基础设施的股票
市场观察人士预计，重点将放在公路、铁路、机场和城市基础设施等关键基础设施领域。“随着政府专注于增加道路网络，我们预计道路运输和高速公路部的拨款将同比增加10%-15%。同样，2024年，铁路也应该看到更高的预算分配。”
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观点:财政部长女士，扩大你的投资“我们预计政府资本支出将在25财年进一步增加10-15%。在上一财年(24财年)，政府将资本支出目标定为100万亿卢比。焦点可能会消失
继续推进公路、水利、地铁、铁路、国防、数字基础设施、绿色科技等公共基础设施建设。它的总体重点还将放在创造更多就业和实现投资驱动型增长上。此外，过去几年一直低迷的私人资本支出预计将在即将到来的预算中得到急需的推动。”
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观察名单上的基础设施股包括L&T, PNC Infratech, Dalmia Bharat, KNR建设，PNC Infratech, RITES, KEC国际，Ahluwalia合同，Astral和塔塔电力。
农村的股票
Sharekhan表示，预算案可能会推出一些措施，比如可能调整税率，以及旨在重振经济活动(尤其是农村经济)的诱人激励措施。预算还可能增加各种农村计划的拨款，包括MNREGA(2023年联邦预算为600亿卢比)和各种技能发展计划，如Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojna 2.0(预算支出为1200亿卢比)。
由于农村经济仍未显示出100%恢复到疫情前水平的迹象，在即将到来的预算中，农村支出可能会增加，更多地关注经济适用房。
分析人士说，农村消费的提振还将支持可自由支配的支出，从而有利于以农村为重点的两轮车和入门级四轮车的原始设备制造商，以及为这些原始设备制造商提供汽车辅助服务的公司。
受关注的农村主题股包括Maruti Suzuki、Minda Corp、Hero motor Corp、M&M、Escorts Kubota Ltd、Hindustan Unilever、ITC和Dabur India。
国防类股
国防本土化和国防出口也可能在预算中得到推动。Nuvama表示，国防资本支出预计将同比增长5-8%，其中研发、无人机/无人机、反无人机系统等的拨款更高，因为一些关键的大型系统已经在筹备中。
关注的股票包括BEL, BHEL, HAL, Mishra Dhatu Nigam, Mazagon Dock和Cochin造船厂。
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(免责声明:专家给出的推荐、建议、观点和意见是他们自己的。以上内容不代表《经济时报》观点。
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(原发表于2024年1月31日)
