马尼拉-在零售和机构投资者的强劲需求下，由aboitizz领导的菲律宾联合银行通过出售债券筹集了近182亿比索。
这家银行业巨头周一在提交给证券交易所的文件中表示，这些票据将于12月5日在菲律宾交易与交易公司(Philippine trading & Exchange Corp.)发行并上市。
银联表示:“这是银联500亿比索债券计划中规模最大的一次债券发行，受到了散户和机构投资者的强劲需求。”
该行补充称:“这使得该行能够将发行规模扩大至两批债券最初最低发行规模(20亿欧元)的9倍以上。”
将于2025年到期的1.5年期F系列债券的年利率为
6.5625%，筹集了103.4亿比索，而2026年到期的三年期G系列债券，每年将支付6.68%的利率，筹集了78.3亿比索。
银联还实施了国内首个公开的非主权债券交易所。
这使得其2023年12月9日到期的81.15亿比索2.750%固定利率C系列债券的持有人可以将债务票据交换为新债券发行。
银联表示，持有价值2.367亿比索债券的债券持有人参与了此次交易。
“在满足客户需求的热情推动下，我们推出了债券交换计划，为现有投资者提供再投资选择，”财务主管兼全球市场主管约翰逊·l·希亚(Johnson L. Sia)在文件中表示。
他表示:“我们感谢投资者的支持，因为他们对央行的信心使我们得以发行迄今规模最大的比索债券。”
银联选定荷兰国际集团(ING Bank n.v.)、马尼拉分行(Manila Branch)和渣打银行(Standard Chartered Bank)作为此次发行的联合主承销商和簿记行。他们也是这次发售的销售代理人。
