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日内瓦,瑞士,2024年12月19日(环球新闻专线)——
SEALSQ公司(纳斯达克股票代码:LAES)(“SEALSQ”或“公司”)是一家专注于开发和销售半导体、PKI和后量子技术硬件和软件产品的公司,今天宣布,它已经完成了向几家机构投资者的注册直接要约,以1.90美元的公开发行价出售13,157,896股普通股,总收益为2500万美元(“发行”),扣除佣金和发行费用。这使得本周完成的融资总收益达到6000万美元,不包括佣金和发行费用。公司确认,鉴于上周完成的融资条款,公司目前预计至少在未来60天内不会因融资而进行任何进一步的登记直接发行普通股。
Maxim Group LLC作为此次发行的唯一配售代理。
SEALSQ目前打算利用此次发行的净收益,为其在美国的下一代后量子半导体技术和ASIC能力的部署提供资金,以支持营运资金和一般企业用途。
SEALSQ首席执行官Carlos Moreira表示:“我们很高兴获得这笔融资,这使我们能够专注于推进我们的量子战略,特别是我们后量子芯片的开发和市场推出。过去一周筹集的资金将极大地支持我们实现战略目标。随着我们进入新的一年,我们期待着分享公司下一步行动的更多细节
上述证券是公司根据表格F-3(文件编号333-283358)的有效货架注册声明提供的,该声明此前已提交给美国证券交易委员会(“SEC””),并于2024年11月27日宣布生效。公司已向美国证券交易委员会提交了一份与此次发行中发行的证券相关并描述其条款的招股说明书补充文件。有关此次发行的招股说明书补充文件及其附带的招股说明书的副本,可从美国证券交易委员会的网站www.sec.gov获取,或与Maxim Group LLC联系,地址为纽约纽约10022公园大道300号16楼,收件人:辛迪加部,或通过电子邮件syndicate@maximgrp.com或电话(212)895-3745获取。
本新闻稿不构成出售或征求购买这些证券的要约,也不应在任何州或其他司法管辖区出售这些证券,在这些州或其他司法管辖区的证券法规定的注册或资格之前,此类要约、征求或出售将是非法的。
一个布特SEALSQ:
SEALSQ专注于销售基于半导体、PKI和配置服务的集成解决方案,同时开发后量子技术硬件和软件产品。我们的解决方案可用于各种应用,从多因素认证令牌,智能能源,智能家电,医疗保健和IT网络基础设施,到汽车,工业自动化和控制系统。
后量子密码学(PQC)指的是能够抵御量子计算机攻击的安全加密方法。随着量子计算机变得越来越强大,它们可能能够破解目前用于保护敏感信息的许多加密方法,例如RSA和椭圆曲线加密(ECC)。PQC旨在开发新的加密方法,以防止量子攻击。欲了解更多信息,请访问www.sealsq.com。
前瞻性声明
本通讯明示或隐含地包含有关SEALSQ Corp及其业务的某些前瞻性陈述。前瞻性陈述包括有关我们的业务战略、财务业绩、运营结果、市场数据、我们预计或预计将在未来发生的事件或发展的陈述,以及任何其他非历史事实的陈述。虽然我们认为这些前瞻性陈述中反映的期望是合理的,但不能保证这些期望将被证明是正确的。这些陈述涉及已知和未知的风险,并基于许多假设和估计,这些假设和估计本质上受到重大不确定性和突发事件的影响,其中许多是我们无法控制的。实际结果可能与此等前瞻性陈述所表达或暗示的内容存在重大差异。在我们看来,可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果产生重大差异的重要因素包括SEALSQ实施其增长战略的能力;SEALSQ成功推出后量子半导体技术的能力;SEALSQ在量子半导体市场占有一席之地的能力;量子计算市场的增长;SEALSQ扩大其在美国业务的能力;SEALSQ对新一代量子就绪半导体的开发进行额外投资的能力;SEALSQ继续与重要方(包括有限数量的重要客户)进行有益交易的能力;市场需求和半导体产业状况;量子计算市场的增长;以及SEALSQ向SEC提交的文件中讨论的风险。风险和不确定性在SEALSQ向SEC提交的报告中有进一步描述。
SEALSQ Corp在此日期提供本通讯,不承诺因新信息、未来事件或其他原因而更新本通讯中包含的任何前瞻性陈述。
媒体及投资者联络
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卡洛斯Moreira
董事长兼首席执行官
电话:+41 22 594 3000
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凯蒂·墨菲
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