【编者按】在AI浪潮席卷全球的当下，科技巨头们正陷入一场前所未有的资源争夺战。从数据中心到电力供应，从芯片短缺到能源危机，这场以“算力”为核心的新竞赛，正在重塑整个产业链的生态。然而，当微软、谷歌、meta等企业纷纷押注天然气发电，试图为AI的“电力饥渴症”寻找解药时，我们是否该冷静思考：这种对有限资源的疯狂圈占，是否正在埋下新的隐患？当科技光环与能源现实激烈碰撞，这场“怕错过”的集体狂热，最终会引领我们走向可持续的未来，还是另一场泡沫破裂的序曲？以下报道将揭开AI狂欢背后的能源暗涌。
谁不爱一场精彩的“错失恐惧症”大戏呢？从互联网泡沫到Web 2.0，从虚拟现实到区块链，科技行业向来最怕错过任何风口。
而如今的AI泡沫，堪称所有泡沫的“祖师爷”。它的首个“后代”——争相锁定数据中心电力——如今正催生出一场抢夺天然气供应和设备资源的疯狂竞赛。如果“错失恐惧症”能繁衍后代，那AI泡沫现在已经抱上孙子了。
微软周二宣布，正与雪佛龙和Engine No. 1合作，在得州西部建设一座天然气发电厂，最终发电量可能高达5吉瓦。本周谷歌证实，正与Crusoe合作在得州北部建设933兆瓦的天然气发电厂。上周，meta宣布将在路易斯安那州的Hyperion数据中心再增建七座天然气发电厂，使该站点总容量达到7.46吉瓦——足以支撑整个南达科他州的用电需求。
还有谁没入场？
近期投资集中在美国南部，这里拥有全球最大的天然气储量之一。美国地质调查局最近估算，仅该地区一个区域的储量就足以供应全美十个月的能源。每个数据中心运营商似乎都想分一杯羹。
据伍德麦肯兹咨询公司分析，对天然气的争夺已导致发电厂涡轮机短缺，预计今年底价格将比2019年上涨195%。该设备占发电厂成本的20%至30%。咨询报告指出，企业最早要到2028年才能下新订单，且涡轮机交付周期长达六年。
这意味着科技公司正在豪赌：AI热潮不会退烧，AI将持续需要指数级增长的电力，而天然气发电将成为AI时代决胜的关键。
它们或许会为第三个假设后悔。
尽管美国天然气供应充足，且因运输成本高昂，该国在一定程度上免受中东动荡的影响。但供应并非无限——最近，占全美页岩气产量四分之三的三大产区，产量增速已显著放缓。
由于没有企业披露具体协议条款，科技公司能在多大程度上规避价格波动尚不明确。这在很大程度上取决于合同价格的锁定程度。
即便合同价格坚如磐石，企业仍可能面临连锁反应。
根据美国能源信息署数据，天然气发电约占全美电力的40%，电价与天然气价格紧密挂钩。科技公司或许能通过“表后发电”模式暂时躲避监管——即绕过电网，将天然气电厂直接接入数据中心。但天然气并非无限资源，若它们的野心过度膨胀，即便是表后运营也可能推高全民用电价格。这类戏码我们早已司空见惯。
愤怒的不只是普通家庭。其他更依赖天然气、且尚未能转向可再生能源的行业，也可能对数据中心抢占大量资源感到不满。用风电、太阳能和电池为数据中心供电相对容易，但运营一座石化工厂呢？远非如此。
还有天气变数。一个寒冷的冬天就可能改变全局——家庭取暖需求激增，井口冻结导致供应骤减（如2021年得州寒潮）。当天然气短缺时，供应商将面临抉择：维持AI数据中心运转，还是保障居民家庭供暖？
科技公司通过抢占天然气资源并采用表后发电，可以宣称“自带电源”且不挤占电网。但现实中，它们只是将用电负荷从电网转移到了天然气输配网。这场AI狂热赤裸裸地揭示：数字世界始终受制于物理世界的桎梏。将赌注押在有限资源上真的明智吗？科技巨头们或许终将为这场“错失恐惧症”的狂欢而后悔。
