
澳大利亚软件巨头Canva即将发行价值15亿美元(22.7亿美元)的股票,这将是全球科技史上最大的二级市场交易之一。
《时代报》(Age)和《悉尼先驱晨报》(Sydney Morning Herald)了解到,Canva现任和前任员工的股份出售将使公司估值达到260亿美元,并允许现任和前任员工以及现有投资者向新投资者出售股份。
一位未获授权公开发言的接近Canva的人士对本报表示:“这笔交易仍处于收尾的最后阶段,因此这个数字可能会略有变动。”
“优质、长期和蓝筹股投资者对Canva有着极高的兴趣。”
彭博社(Bloomberg)最先报道了此次出售,消息人士称,Canva的目标是10亿美元,这轮融资获得了大量超额认购。
他们表示,Canva 20亿美元的年化收入意味着它现在的增长速度比任何一家上市软件公司都要快。
买卖非上市科技公司的非流动性股票(业内称之为二级市场),使现有基金和早期员工能够在首次公开发行(ipo)之前实现回报。
该公司去年庆祝了10岁生日,提供在线设计和协作工具。该公司拒绝置评。
去年8月,Canva的投资者黑鸟(Blackbird)将其在Canva的部分股权出售给了Coatue Management和IConIQ Capital等美国投资者,后者是马克?扎克伯格(Mark Zuckerberg)、谢丽尔?桑德伯格(Sheryl Sandberg)和杰克?多尔西(Jack Dorsey)等人的家族理财室。
十年前,黑鸟的第一只基金向Canva投资了300万美元;这些股份现在价值超过10亿美元。
这家软件公司顶住了冲击全球科技行业的逆风,利率上升导致估值低迷和大规模裁员。
与2021年9月400亿美元的峰值相比,Canva的隐含估值下降了35%,但该公司联合创始人克里夫?奥布雷希特(Cliff Obrecht)去年表示,与其他软件公司相比,Canva的估值“稳固”。由于科技行业日益低迷,许多软件公司被迫大规模裁员。
2012年,奥布雷希特与妻子梅勒妮·珀金斯(Melanie Perkins)创立了Canva。这对夫妇现在是澳大利亚最富有的人。全球每月约有1.7亿人使用Canva的设计软件。过去一年,该公司新增的月活跃用户超过了前九年的总和。
去年8月,奥布雷希特在接受本报采访时表示:“我认为,考虑到大多数科技公司股价下跌逾50%,从各方面考虑,我认为估值是稳固的。”采访恰逢黑鸟上市。
“我认为这最能说明投资者对Canva的信心,认为它会超越这一水平。很明显,他们投入大量资金是为了看到回报,所以这确实说明了他们对业务的信心,业务将继续增长,发展轨迹将继续加速。
“(估值)会出现在媒体上,没有人能免受如此重大的市场下跌的影响。但这在很大程度上不会影响我们的业务。我们将继续招聘,我们将继续严格要求我们的招聘对象,我们一直都是这样,这使我们成为少数几家不必大规模裁员的公司之一,并在经济低迷时期继续招聘。”
预计Canva将在2025年或2026年上市,Obrecht表示,这一举措可能会在纽约纳斯达克上市。近10年前,Atlassian选择在纳斯达克进行其轰动的IPO。