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阿尔伯塔省卡尔加里，2024年11月12日（GLOBE NEWSWIRE）——Volt Lithium Corp. (TSXV: VLT)（“Volt”或“公司”）高兴地宣布，它已与Canaccord Genuity Corp.（“Canaccord Genuity”或“代理”）签署了一份协议书修正案，根据该协议，Canaccord Genuity同意扩大此前宣布的公司公开发行规模。在“尽力”营销的基础上，扩大发行（“发行”）将以每单位0.31美元的价格（“发行价格”）出售最多17,500,000个公司单位（“单位”），公司的总收益总额最高为5,400,000美元。
除了增加的单位数量外，此次发行的所有条款和之前宣布的总收益不超过110万美元的定向增发（“并行定向增发”）保持不变。此前宣布,该公司将支付代理佣金现金等于总收入的6%,发行代理权证的数量等于6%的单位根据销售提供的数量,支付代理佣金现金等于总收入的3%并发私募发行代理权证的数量等于总收入的3%并发私人配售1100000美元的单位出售的货物。每份经纪商认股权证可在发行完成后的24个月内按发行价行使一个单位。
本次发行预计将于2024年11月19日或前后完成，或在公司和代理合理行事的情况下共同商定的其他日期完成（“完成日期”）。
此次发行
根据此次发行出售的单位将通过以下方式发售：(i) Volt于2023年7月20日发布的简短基础货架招股说明书（“货架”）的招股说明书补充（“招股说明书补充”），该招股说明书补充将提交给除魁北克省以外的加拿大各省的证券委员会和其他类似监管机构；（ii）根据《美国证券法》和美国任何州适用的证券法规定的注册豁免，通过私募的方式，在美国或为经修订的《1933年美国证券法》（以下简称“美国证券法”）第S条所定义的“美国人”或为其账户或利益进行私募；及（iii）本公司与Canaccord Genuity商定的加拿大和美国以外的司法管辖区。
本次发行的潜在投资者应在作出投资决定前阅读说明书、招股说明书补充文件及其参考文件。架子和招股说明书补充文件的副本，在其提交后，在公司的SEDAR+简介中，或将在适用的情况下，在www.sedarplus.ca上提供。
所发行的证券没有、也不会根据《美国证券法》进行注册，不得在美国发行或出售，也不得向未在美国注册或未获得美国注册要求豁免的美国人发行或出售。本新闻稿不构成出售要约或邀请购买要约，也不构成在任何此类要约、邀请或出售为非法的国家出售证券。
3L Capital Inc.（“3L”）是公司的投资者关系和资本市场咨询服务提供商，为公司提供与此次发行相关的咨询服务。3L是一家总部位于多伦多的金融和服务公司，为金属和采矿，石油和天然气，可再生能源和技术公司提供咨询服务。
一个波伏
Volt是一家锂开发和技术公司，旨在成为北美第一家从油田卤水中生产碳酸锂和氢氧化锂的商业生产商。我们的战略是通过利用管理层的碳氢化合物经验和现有的基础设施，从现有的井中提取锂矿床，从而降低资本成本，降低风险，支持世界清洁能源转型，为股东创造价值。Volt拥有四大差异化支柱，以及专有的直接锂提取（“DLE”）技术和工艺，其创新的开发方法专注于以最低的成本实现最高的锂回收率，为未来的商业化定位。我们致力于在所有业务领域高效、透明地运营，并专注于创造长期、可持续的股东价值。投资者和/或其他利益相关方可在公司网站https://voltlithium.com/上注册以获取有关公司持续进展的最新信息。
有限公司接触信息
有关投资者关系查询或进一步资料，请联络：
Alex Wylie，总裁兼首席执行官
T: + 1.403.830.5811
E: [email protected]
或
Greg Foofat，投资者关系副总裁
T: + 1.587.888.5213
E: [email protected]
前瞻性陈述
本新闻稿包括适用加拿大证券法意义上的某些“前瞻性陈述”和“前瞻性信息”。在本新闻稿中使用的词语“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“目标”、“计划”、“预测”、“可能”、“将会”、“可能”、“安排”和类似的词语或表达可识别前瞻性陈述或信息。除历史事实陈述外，其他陈述可构成前瞻性信息，包括但不限于有关此次发行、同期定向增发和《招股说明书》补充文件的陈述；此次发行和同期私募获得监管部门批准；发行和同期私募募集资金的使用情况；此次发行和同期私募的预期交割日期，包括交割日期；以及总体商业和经济状况。关于本新闻稿中包含的前瞻性信息，公司已经做出了许多假设。虽然公司认为这些假设是合理的，但这些假设本质上受到重大不确定性和突发事件的影响，并可能被证明是不正确的。
前瞻性陈述或信息必须基于一些估计和假设，尽管这些估计和假设被认为是合理的，但仍受到已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果和未来事件与此类前瞻性陈述所表达或暗示的内容存在重大差异。这些因素包括但不限于：公司是否有能力按照本文所述的条款完成发行和并发私募，或是否有能力从内部和外部来源获得足够的资金，和/或无法以优惠条件获得足够的资金；以及延迟或未能获得监管或其他批准，包括TSXV对此次发行和同期私募的批准。如果公司董事会认为这将符合公司的最佳利益，公司可能会改变发行和私募收益的预期用途。这些风险和不确定性以及通常适用于公司的其他风险因素中的许多都在公司截至2024年6月30日的年度信息表和Shelf中进行了描述，这些信息可在公司的简介中获得www.sedarplus.ca
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