纽约:Reddit公司及其出售股东筹集了7.48亿美元，首次公开募股(IPO)定价在市场范围的顶部，这是几天来第二大科技公司上市。
根据一份证实彭博新闻社早前报道的声明，这家社交媒体平台及其高管和其他员工以每股34美元的价格出售了2200万股股票。
该股IPO发行价为31至34美元。
根据提交给美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)的文件中列出的流通股，以IPO价格计算，Reddit的市值为54亿美元。
算上股票期权和限制性股票，Reddit完全摊薄后的估值接近64亿美元。
这低于Reddit在2021年首次推出IPO计划时的100亿美元融资规模。
Reddit是2024年新上市和即将上市公司名单上的一个引人注目的新成员。
其中规模最大的ipo是美国体育公司(Amer Sports Inc .)今年1月发行的15.7亿美元股票。
此前一天，Astera Labs Inc .发行了7.13亿美元的股票。
专注于人工智能(AI)的半导体连接公司Astera将其股价定在高于市场定价区间的水平，随后在周三的交易中上涨了72%。
彭博新闻社(Bloomberg News)周三早些时候报道称，Reddit及其股东预计IPO价格将达到或高于市场定价区间的上限。
《华尔街日报》(Wall Street Journal)早些时候报道了该公司股票的定价。
根据Reddit的文件，此次IPO由摩根士丹利、高盛集团、摩根大通和美国银行牵头。
Reddit的股票昨天开始在纽约证券交易所交易，代码为RDDT。
两年的路程
总部位于旧金山的Reddit上市两年多的艰难历程反映了市场的起伏，从2021年首次提交保密文件开始，根据彭博社汇编的数据，当时美国交易所的ipo创下了3390亿美元的历史纪录。
数据显示，自那以来，美国的ipo规模大幅下滑，去年仅为260亿美元。
今年9月，美国科技公司Instacart和Klaviyo分别筹资6.6亿美元和6.59亿美元，Reddit的IPO规模居前。
尽管这些ipo以及英国芯片设计公司安谋(Arm Holdings Plc) 52.3亿美元的ipo(这是2023年最大的ipo)未能引发上市热潮，但自那以来市场已经回暖。数据显示，今年以来，在美国交易所通过ipo筹集了近87亿美元。去年这个时候，这一数字增长了150%。
Reddit和Astera的强劲表现为微软(Microsoft corp .)支持的数据安全初创公司Rubrik Inc.和医疗支付公司Waystar Technologies Inc.等其他IPO候选公司提供了市场温标。
损失减少
成立于2005年的Reddit提交的文件显示，去年第四季度，该网站的日均活跃独立访问量为7,310万。
该公司报告称，2023年营收为8.04亿美元，净亏损9100万美元，而去年同期营收为6.67亿美元，净亏损约1.59亿美元。
大约8%的IPO股份将留给在1月1日之前创建账户的Reddit用户和版主，以及一些董事会成员、一些员工和董事的朋友和家人。
根据Reddit的文件，这些股票不受锁定期限制，这意味着所有者可以在交易的第一天出售它们。
Reddit的最大股东是Advance Magazine Publishers Inc .，该公司隶属于纽豪斯家族出版帝国，该家族拥有康泰纳仕集团(Conde Nast)，后者于2006年收购了Reddit，并于2011年将其分拆出来。
Reddit表示，其数百万忠实用户和版主给公司带来了利益，也带来了风险。
从历史上看，reddit用户与该网站的关系一直很矛盾，从平台上的种族主义到高管的人事决定，他们都发起了反抗。
做空的计划
WallStreetBets论坛拥有大约1500万用户，并帮助推广了像GameStop Corp这样的表情包股票，数千名论坛成员投票支持一篇关于在Reddit股票开始交易时卖空的论坛帖子。
他们的理由多种多样，从公司缺乏盈利能力到对竞争的担忧。Reddit联合创始人兼首席执行官史蒂夫·霍夫曼(Steve Huffman)在文件中包含的一封签名信中表示，该公司有很多机会发展平台和业务。
霍夫曼说:“广告是我们的第一项业务，各种规模的广告商都发现，Reddit是一个寻找高意向客户的好地方，而这些客户在其他地方是找不到的。”
“Reddit上的广告正在迅速发展，我们仍处于发展这项业务的早期阶段。”
AI许可
Reddit表示，允许第三方授权访问平台上的数据，包括训练人工智能(AI)模型，目前还处于早期阶段。该公司表示，它在1月份签订了数据许可协议，总合同价值2.03亿美元，期限从2到3年不等。
文件显示，该公司预计今年从这些协议中获得的收入至少为6,640万美元。
Reddit还宣布与Alphabet公司旗下的谷歌达成协议，允许谷歌的人工智能产品使用Reddit的数据来改进他们的技术。大型语言模型通常需要大量人工生成的内容来改进。
霍夫曼持有的股票在上市后将赋予他3.3%的投票权。文件显示，其中包括B类股票，B类股票每股将有10票，而在IPO中出售的A类股票每股有1票。
霍夫曼还与Advance签署了投票代理协议。
文件显示，其他大股东包括OpenAI首席运营官Jennifer Wong、FMR LLC和OpenAI首席执行官Sam Altman的附属实体、腾讯控股有限公司、Vy Capital、Quiet Capital和Tacit Capital。
IPO后，霍夫曼和这些投资者总共将持有约四分之三的股东投票权。
霍夫曼的另一位联合创始人、风险投资家亚历克西斯?奥哈尼安(Alexis Ohanian)没有被列入持股5%或以上的投资者之列，其他文件中也没有提到他的名字。- - - - - -布隆伯格
×
