加利福尼亚州圣何塞，2024年12月11日（GLOBE NEWSWIRE）——混合多云计算领域的领导者Nutanix， Inc.（“Nutanix”）（纳斯达克股票代码：NTNX）今天宣布，根据《1933年证券法》修订后的第144A条（“证券法”），通过私募（“发行”）向有理由认为是合格机构买家的人定价7.5亿美元总本金为0.50%的2029年到期的可转换优先票据（“票据”）。Nutanix已授予票据的初始购买者一项选择权，可在自票据初始发行日期起（包括发行日期）的13天内额外购买总计1.125亿美元的票据本金。如果满足惯例成交条件，预计将于2024年12月16日向初始购买者出售票据。
这些票据将是Nutanix的优先无担保债券。这些票据的年利率为0.50%。利息将于每年的6月15日和12月15日每半年支付一次，从2025年6月15日开始。除非提前转换、赎回或回购，这些票据将于2029年12月15日到期。在2027年12月20日之前，Nutanix不得赎回票据。如果Nutanix的a类普通股的最后报告销售价格至少为转换价格的130%，则Nutanix可以在2027年12月20日或之后，根据其选择权，将全部或部分票据赎回为现金，那么在截至并包括以下日期的任何30个连续交易日期间（包括该期间的最后一个交易日）内，至少20个交易日（无论是否连续）有效：紧在Nutanix提供赎回通知日期之前的交易日，赎回价格等于待赎回票据本金的100%，加上任何应计和未付利息，但不包括赎回日期。没有为票据提供偿债基金，这意味着Nutanix不需要定期赎回或收回票据。票据持有人将有权要求Nutanix在发生根本性变化（如票据管理契约中所定义）时以100%的购买价格将其全部或部分票据以现金回购，购买价格加上应计和未付利息，但不包括根本性变化回购日期。就某些公司活动或赎回通知而言，在某些情况下，对于选择就该公司活动或赎回通知进行票据转换的持有人，Nutanix将提高其兑换率。
Nutanix估计，在扣除首次购买者的折扣和Nutanix应付的估计发行费用后，此次发行的净收益将约为7.343亿美元（如果首次购买者行使其全额购买额外票据的选择权，则约为8.445亿美元）。Nutanix打算使用(i)发行所得净额中的约9550万美元回购其2027年到期的未发行0.25%可转换优先票据（“2027票据”）的7500万美元本金总额，以及（ii）发行所得净额中的约2亿美元回购其约310万股A类普通股，每种情况下，通过票据的初始购买者之一或其关联公司（作为Nutanix的代理）进行的私下谈判交易，每股购买价等于Nutanix的a类普通股在2024年12月11日的收盘价，即每股64.78美元（“股份回购”）。此次股票回购不会减少Nutanix现有股票回购计划下未来可回购的金额。我们打算将此次发行的剩余净收益用于一般公司用途，包括营运资金、资本支出和潜在收购。Nutanix会不时评估潜在的业务、技术或产品收购。然而，目前，Nutanix没有就任何收购达成任何谅解或协议。
Nutanix同意回购的2027年票据的某些持有人已就该等2027年票据对冲了其股票价格风险，预计将通过购买Nutanix的A类普通股和/或进入或解除与Nutanix的A类普通股相关的各种衍生品交易来解除全部或部分对冲头寸。对2027年票据的任何回购，及其持有人的潜在相关市场活动，以及Nutanix对其任何A类普通股的回购，都可能增加（或减少任何下降的幅度）Nutanix A类普通股的市场价格，这可能会影响票据的交易价格和票据的转换价格。
票据的初始转换率为每1,000美元票据本金11.6505股Nutanix A类普通股（相当于每股约85.83美元的初始转换价格），并可在某些事件发生时进行调整。在紧接2029年9月15日之前的营业日收盘之前，票据持有人在满足特定条件和特定期限后可选择转换票据。在2029年9月15日或之后，直到到期日之前第二个预定交易日的营业结束，无论这些条件如何，票据持有人都可以随时选择转换票据。票据的转换将根据Nutanix的选择，以现金、Nutanix的A类普通股股份或现金与Nutanix的A类普通股股份的组合结算。与Nutanix在纳斯达克全球精选市场（Nasdaq Global Select Market）于2024年12月11日公布的a类普通股销售价格相比，最初的转换价格溢价约32.5%。
本公告既不是出售要约，也不是征求购买这些证券的要约，在该等要约、征求或出售为非法的任何司法管辖区均不构成要约、征求或出售。任何证券的要约只能通过私人发行备忘录的方式进行。在票据转换后发行的票据和Nutanix的A类普通股股份（如有）将不会根据《证券法》或任何州证券法进行登记，除非进行登记，否则不得在美国提供或出售，除非根据适用的豁免，或交易不受《证券法》和适用的州证券法的登记要求的约束。
一个布特Nutanix
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Nutanix是云软件领域的全球领导者，为组织提供一个在任何地方运行应用程序和管理数据的单一平台。使用Nutanix，公司可以降低复杂性并简化操作，使他们能够专注于业务成果。基于其作为超融合基础设施先驱的传统，Nutanix受到全球公司的信赖，可以始终如一地、简单地、经济高效地为混合多云环境提供动力。
前瞻性陈述
本新闻稿包括《证券法》第27A条和《1934年证券交易法》（经修订）第21E条所指的前瞻性陈述，包括有关Nutanix融资计划、预计发行截止日期、Nutanix对发行净收益的预期用途、2027年票据的回购金额和股票回购的陈述。这些陈述涉及可能导致实际结果产生重大差异的风险和不确定性，包括但不限于：Nutanix是否能够完成发行、发行的最终条款、发行票据的惯例成交条件的满足程度、现行市场状况、发行票据净收益的预期用途（可能因市场状况或其他原因而改变）。以及美国或国际上总体经济、工业或政治状况的影响。前瞻性陈述可以通过使用“可能”、“将”、“预期”、“打算”和其他类似表达来识别。这些前瞻性陈述基于Nutanix管理层的估计和假设，尽管这些估计和假设被认为是合理的，但本质上是不确定的，并受到许多风险的影响。实际结果可能与Nutanix前瞻性陈述的预期或预测存在重大差异。所有前瞻性陈述均受Nutanix截至2024年7月31日财政年度10-K表格季度报告中详述的其他风险以及Nutanix向美国证券交易委员会提交的其他文件中讨论的风险的影响。请您不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在本协议日期发表。所有前瞻性陈述均受本警示性声明的全面约束，除适用法律要求外，Nutanix不承担修改或更新本新闻稿以反映本公告日期之后发生的事件或情况的义务。
?2024 Nutanix, Inc。版权所有。Nutanix、Nutanix标识以及此处提及的所有Nutanix产品和服务名称均为Nutanix， Inc.（“Nutanix”）在美国和其他国家的注册商标或未注册商标。此处提及的其他品牌名称或标志仅供识别之用，可能是其各自持有人的商标。本新闻稿仅供参考，不构成Nutanix的保证或其他有约束力的承诺。
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