【编者按】在全球经济格局深度调整的当下，主权财富基金的动向往往预示着资本的新风向。阿布扎比投资局（Adia）作为管理逾万亿美元资产的巨头，其投资策略的微妙转向，无疑值得密切关注。近日，该机构高管公开表达了对房地产私募信贷及养老住宅资产的强烈看好，这不仅是基于“风险调整后低双位数回报”的诱人数字，更是对全球人口结构变迁与信贷市场结构性缺口的精准把握。当传统金融机构在紧缩货币政策下缩贷，私人信贷正悄然填补空白；当老龄化浪潮席卷多国，养老社区已成为资本眼中的“未来资产”。Adia的布局，或许正为我们勾勒出一幅穿越周期波动的投资地图。以下为详细报道：
全球最大主权财富基金之一——阿布扎比投资局（Adia）的一位高管表示，该机构对房地产领域的私募信贷及养老住宅资产持乐观态度。
“我们同时投资股权和债权，而房地产领域的私募信贷依然是一个充满吸引力的赛道。”Adia全球房地产主管亚历山大·高盛曼在阿布扎比金融周的一场讨论中表示，“我们仍能看到低双位数的回报率，经过风险调整后，这无疑是极具吸引力的收益。”
Adia代表阿布扎比政府进行投资，未公开其资产规模。咨询机构Global SWF指出，它是海湾地区最大的主权财富基金，资产规模约1.1万亿美元。
Adia通过直接和间接方式投资于股票、固定收益、基础设施、私募股权和房地产等多类资产。
在其2024年度报告中，该基金表示已在美国、欧洲、印度、澳大利亚和韩国扩大了房地产领域的私募信贷投资。紧缩的货币政策促使传统金融机构收紧贷款标准，这为私人信贷提供者创造了填补空白的机遇。
该基金同样看好养老住宅资产。“在养老住宅方面，当你再次审视人口结构变化、回顾过去五年的发展历程并着眼未来机遇时，我认为其吸引力非常显著。”高盛曼说。
他补充道，五年后的前景虽不确定，但考虑到基金通常在资产轮动前持有四至六年的周期，当前的市场环境显得尤为诱人。
Adia年度报告显示，自去年以来，由于住房短缺推高需求，该基金已加大在英国和美国主流住宅、学生公寓及养老住宅资产领域的布局。
在同一讨论环节，Modon控股集团首席执行官比尔·奥雷根表示，公司明年将继续全球扩张，并对阿布扎比房地产市场“非常乐观”。
Modon今年宣布与Broadgate Reit建立合作，以此进军伦敦核心房地产市场。Broadgate Reit由富时100指数成分股房企British Land与全球投资机构GIC各持股50%。
此项交易成立了各占50%股权的合资企业，将在伦敦市中心Broadgate以办公为主导的园区内，建造一栋面积达75万平方英尺的混合用途大厦——2 Finsbury Avenue。
该公司还正通过27项举措将人工智能全面融入运营。“在投标、大型施工包等环节，我们已将标书评审的平均时间从六周缩短至四天。”奥雷根透露。
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